MS-Exchange Outlook Integration | CRM mit Outlook kostenlos verbinden

Die MS-Exchange Verbindung mit quisa® CRM

MS Outlook Integration mit CRM

CRM mit Outlook oder Exchange verbinden:

  • vorhandene Lizenzen können problemlos weitergenutzt werden
  • Sie müssen sich nicht auf eine andere Art der E-Mail-Korrespondenz einstellen

MS-Exchange kann als Groupware Lösung integriert werden

Hierbei werden alle Adressen, Ansprechpartner, Aufgaben und Termine des jeweiligen Benutzers, der diese Funktion einsetzt, nach MS-Outlook übertragen. Die Adressen, Ansprechpartner, Aufgaben und Termine können in MS-Outlook bearbeitet werden. Diese Änderungen werden im definierten Zeitraum nach quisa® zurück übertragen.
Sie arbeiten somit offline in Outlook.

Sie geben einfach in dem Online CRM quisa® die Zugangsdaten des betreffenden Benutzers an.

Anschließend werden die MS-Exchange Zugangsdaten eingetragen und im nächsten Schritt wird ein Benutzerkonto für MS-Exchange eingerichtet. Die Synchronisation dauert etwa eine halbe Stunde nach Abschluss der Einrichtung in MS-Outlook.

MS-Exchange Outlook Integration – Technische Info:

Um den E-Mail-Verkehr im CRM mit Outlook nutzen zu können, ist kein vorhandener MS-Exchange Server nötig (hier genügt das Hinterlegen von IMAP und SMTP-Daten Ihres E-Mail-Anbieters, sodass Ihnen keine zusätzlichen Kosten entstehen).

Soll über das E-Mailen hinaus noch weitere Funktionen genutzt werden, sind folgende Voraussetzungen nötig:

Es müssen eine MS Exchange Lizenz ab 2007 SP1 sowie OWA (Outlook Web App, ehemals Outlook Web Access: für den Zugriff auf die E-Mail-Postfächer ) und EWS (Exchange Web Services: muss auf dem System installiert sein, von dem aus der Datenzugriff erfolgen soll) zur Verfügung stehen.
Hier können Sie Ihre Verbindung testen: Remote Connectivity Analyzer.

Ausgetauscht werden:

Kontakte

  • Firma bzw. Kontaktname
  • Straße
  • PLZ
  • Ort
  • Telefon
  • Telefax

Ansprechpartner

  • Firma bzw. Kontaktname
  • Straße
  • PLZ
  • Ort
  • E-Mail
  • Durchwahl
  • Telefon
  • Mobiltelefon

Termine

  • Bezeichnung
  • Startdatum
  • Enddatum
  • Vermerk

Aufgaben

  • Betreff
  • Wiedervorlagedatum
  • Vermerk

 

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