Menü- und Masken-Editor | Anpassungen in XML

CRM individualisieren mit der mächtigen Maskenanpassung

 

Features vom Menü- und Masken-Editor:

  • Anpassung von Masken und Menüs auf die eigenen Bedürfnisse
  • Definition von neuen Feldern
  • Neue Menüs erstellen uvm.

In der Vorschau sehen Sie direkt die Änderungen, erst mit „save“ übernehmen Sie diese Änderungen und erhalten eine Statusmeldung, wenn die Bearbeitung korrekt ausgeführt wurde.

Im Menü-Editor ist die Bearbeitung des Menüs per Drag & Drop in einem „tree“ (Baum-Struktur) möglich. Menüpunkte können bereits hier mit einer Rolle berechtigt und mit Farben versehen werden. Ebenfalls wird hier bestimmt, wie sich Ihr CRM beim Klick auf den Menüpunkt verhalten soll; z.B. öffnen in einem neuen Tab, neuem Fenster oder im bisherigen Tab.

 

Was ist XML?

Extensible Markup Language (XML) ist eine Auszeichnungssprache, um strukturierte Daten in Abfolge einer Hierarchie in Textform darzustellen. Es dient dem Austausch von Daten zwischen Computersystemen, häufig in Verbindung mit dem Internet. 

 

Anlegen einer Adresse

Um in unserer CRM Software quisa® über Ihre Homepage (Formulare) Adressen, Ansprechpartner oder Aufgaben anzulegen, müssen Sie eine von uns vorgegebene XML-Struktur integrieren. So kann z.B. Joomla die von Ihren Interessenten ausgefüllten Formulare von Ihrer Homepage per E-Mail oder über unsere SOAP-Schnittstelle versenden. Die E-Mail-Adresse zum Empfangen der XML-Mails muss in quisa® anlegt sein. Sobald die E-Mail mit der XML-Struktur in der CRM Software ankommt, wird automatisch ein entsprechender Datensatz angelegt. Eine automatische Erstellung einer Aufgabe für z.B. einen Rückruf kann im Vorab eingestellt werden. Der Datensatz steht zur Bearbeitung bereit.

 

 

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