Dokumentenverwaltung | Ablage nach Dokumenttypen

Dokumente aller Art archivieren und weiterverwenden: Bilder, Word, Excel, PDF usw.

 

 

Features in der Dokumentenverwaltung:

  • Dokumente (auch größere Dateien) können schnell hochgeladen und abgespeichert werden
  • Eine Zuweisung durch Typkategorisierung ist individuell möglich (z.B. Bilder Newsletter 10/14)
  • Einfaches Einfügen der Dokumente per Drag & Drop
  • Miniaturansicht der Anlagen in der Dokumentenübersicht
  • Perfekte Ablage für Bilder, Templates aller Art oder sonstigen Dokumenten
  • Frei konfigurierbare Ablage kann auch einzelnen Abteilungen zugeordnet werden

 

Ablage nach Dokumenttyp oder Dokumentgruppe

In der Dokumentenübersicht bekommen Sie einen Überblick über alle vorhandenen Dokumente. Durch Klicken auf das Briefumschlag-Icon können Sie das jeweilige Dokument ganz schnell und einfach per E-Mail versenden, es öffnet sich automatisch das Fenster zum Erstellen einer E-Mail mit dem ausgewählten Dokument im Anhang. Sie können sämtliche Formate von Dateien hochladen.

Für eine übersichtlichere Dokumentenverwaltung ordnen Sie Ihre hochgeladene Datei einfach einem Dokumenttypen oder einer Dokumentgruppe zu. Dies erleichtert das spätere Suchverhalten in der Dokumentenübersicht. Hier können Sie direkt nach Gruppen oder Typen filtern.

 

Vorlagen und Dokumenten-Templates erstellen

Erstellen Sie individuelle Templates für Angebote, Aufträge, Lieferscheine oder Rechnungen in MS Word oder Open Office. Diese werden automatisch mit quisa® CRM verknüpft. Nutzen Sie frei konfigurierbare Aktenordner für bestimmte Bereiche oder Abteilungen und erstellte Dokumente werden automatisch zugewiesen. Über die Dokumenten-Historie haben Sie immer den aktuellen Überblick über alle Adressaktivitäten. Senden Sie erstellte Dokumente per E-Mail über das integrierte E-Mail Center/ Webmailer und finden Sie diese automatisch in Ihrem Aktenordner wieder.

Mit der quisa® Dokumentenverwaltung sowie der Verwaltung von Ablage und Templates gehören zeitaufwendiges Suchen und Finden der richtigen Unterlagen der Vergangenheit an. Wollen Sie zusätzlich ein revisionssicheres (GDPDU) konformes Archiv nutzen, dann wählen Sie die Anbindung zu unserem Partner DocuWare und sprechen uns gern an.

 

 

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