Datenimport | Importieren Sie Daten aller Art ins CRM System

CRM Daten von CSV nach Beispielvorlage ins CRM System importieren, Layout zur Wiederverwendung abspeichern

 

Datenimport im CRM | Features sind:

  • Mächtige Importfunktion
  • Hilfestellung (auf Englisch)
  • Zuweisung per Drag & Drop
  • „Layouts“ können gespeichert und wiederverwendet werden
  • Importunterstützung von:
    MS-Excel-, CSV-, MS-Access-Dateien oder von einem eigenen System

 

Kontakte aus CSV importieren

Im Adressimport können Sie die CSV Datei auswählen, in welcher sich die zu importierenden Kontakte befinden. Im Vorschaugrid bekommen Sie eine Ansicht eines Auszuges der zu übernehmenden Daten, wo Sie noch einmal nachprüfen können, ob es sich um die richtigen Daten handelt, die Sie importieren wollen. In der Rubrik „Felder auswählen“ können Sie alle Felder sehen, die Ihre Datei enthält. In einer weiteren Rubrik, „Datenbankfelder zuweisen“, können Sie nachvollziehen, welche Felder mit Ihren Daten in quisa® CRM befüllt werden können. Dies kann besonders dann hilfreich sein, wenn z.B. eines der Felder in der CRM Software noch nicht angelegt wurde.

Durch den Datenimport können neben Kontakten auch Artikel und Dokumente importiert werden. Sie erkennen direkt, welche Datenstruktur Ihrer Datei zugrunde liegt. Über Drag & Drop findet die Zuweisung statt, diese „Layouts“ können in beliebiger Anzahl gespeichert und für den nächsten Import wiederverwendet werden.

Wenn Sie Fragen zum Datenimport haben, senden Sie uns dieser gern in einer Nachricht
Mit Ihrer Hilfe können wir so den Bereich der FAQ optimieren.

 

 

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